Những người bạn thời tiểu học Min-soo, Woo-hyeon và Ji-yeong là những người bạn thân và vẫn đi chơi với nhau ngay cả khi họ đã lớn hơn. Min-soo thích Ji-yeong nhưng anh biết rằng người bạn thân nhất của anh, Woo-hyeon, cũng thích Ji-yeong. Anh đang ngần ngại thú nhận. Một ngày nọ, Min-soo tình cờ qua đêm với Ji-yeong rất vui khi nói với Woo-hyeon rằng anh sẽ ngủ với Ji-yeong như không có chuyện gì xảy ra, và Ji-yeong cũng không nghĩ gì về điều đó. Câu chuyện về ba người trẻ đau khổ giữa tình bạn và tình yêu bền chặt chỉ mới bắt đầu.